סיפור יחסים רומנטי קווירי בין תומר (29) אבא חד הורי המבקש לגייר את הבן שנולד לו (בפונדקאות). לבין לייזי (27) בחור חרדי נאה, חונך הגיור שמוצמד לו. תהליך הגיור הסיזיפי, מקרב בין השניים. תחילה בכפייה, תלות ואז מרצון. עד שכנגד כל הסיכויים ניצתת תשוקה בין שני הגברים. הם מתאהבים באובייקט ובמקום הכי בלתי צפוי. דרך תהליך גיור נוקשה ופרימיטיבי מסופר סיפור אהבה החושף לא רק את מאבק הזהות האישית של לייזי מול חברה דיכוטומית שמרנית. אלה גם את המאבק של תומר מול "מונופול חורץ הגורלות" – הרבנות. מאבק אנושי בוא הוא נלחם על הזכות הבסיסית של "האחר" להיות הורה וגם על הזכות האישית שלו להרגיש שייך. לכאורה לייזי ותומר מייצגים את הקצה. אבל סיפורם הוא אחד. סיפור על  שייכות, למקום לקהילה ולזמן ובצידה השני לתשוקה ולאמת. לייזי ותומר עוברים ביחד ולחוד דרך אורכה כדי לממש את עצמם. שכבר אין מה להפסיד, מימוש הפוטנציאל הרגשי שלהם אפשרי מתמיד. הם מגלים שדווקא הפגיעות שאליה הם מתרסקים תהיה להם לאומץ. הסרט מדגיש ומבליט את המרחק שבין עולמו הברור והמוגדר של לייזי לבין עולם "החופש" חסר הגבולות של תומר. "פער" קטן הרבה יותר ממה שנדמה להם.